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SKP、IFC等北上广深6家高端商场的“魅力”指数 | iziRetail快报

2017-07-17 逸芮 iziRetail

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大数据公司TalkingData与iziRetail逸芮合作,选取北上广深一线城市的6家高档商场,研究他们的商业定位、经营成长,以及客群画像。希望以此全方面的了解这些奢侈品商场。


本次研究对象:北京SKP、北京国贸商城、上海恒隆广场、上海IFC、广州太古汇、深圳万象城。

 

吸引力:6家商场各有所长


综合分析上述商场的2016年销售业绩、近3年销售额涨幅、客流量、品数个数、业态均衡性这5个因素。来看看哪家商场对市场、消费者来说更有吸引力。

 

销售业绩谁拔得头筹?


从2016年销售额的绝对值来看,北京SKP以96亿元位居榜首。


不过,纵观近3年的业绩状况,上海IFC的复合增长率达17.4%居6家商场之首,当然它2011年开业,也是这6家商场中最年轻的项目之一。


 

谁的聚客能力最强?


TalkingData通过对这6家商场今年5月份的客流量的对比,发现广州太古汇的客流量最高、其次是深圳万象城。而上海恒隆广场的客流量最低。


 

这与商场的体量、业态丰富度,以及市场的竞争环境都有关系。上海恒隆广场体量最小,且定位和业态上都比较“高冷”,客流量会相对最少。

 

相比之外,广州太古汇的客流量最大,这与广州缺乏高品质的高端购物中心,以及项目本身业态比较丰富,不仅仅服务于高档奢华人群都有关系。


谁的产品更丰富?


北京SKP商场有部分百货形态,场有850个品牌,消费者的选择非常丰富。而其他5个购物中心项目的品牌数量集中在100-300个之间。


 

顾客画像:奢侈人群共性大于个性


TalkingData通过对这6家商场的人群进行检测,描绘出各自的消费者画像。发现这6家商场虽然分布在五湖四海,但消费者的共性还是比较明显的。

 

深圳男人最爱逛街


整体上看,各大商场的男女比例接近1:1,尽管女性略多,但差距比较小。特别是深圳万象城,男性客户反而更多。看来,商场在针对女性购物的同时,也不能忽略男性的购物需求。


80后是消费主力


从人群年龄分布来看,80后是这6家商场的主力消费群体,占比超过一半,80后已经成为高档品牌的主力客群。

 

横向比较这6家商场,发现上海恒隆、IFC商场里的90后、00后数量是相对更多的,由此可以说明,上海的高端消费群更加年轻化。



7成以上顾客是已婚族


这6家商场的人群结构中,已婚人士占比超过70%。看来,即便是高端商场,在品牌和业态规划上也要更加注重家庭消费、亲子消费的需求。


4成顾客是有车一族


高端商场拥有私家车的人群占比达到40%左右,停车场成了很多商场的“门面”,如何做好停车服务变得十分重要。


恒隆和SKP高端手机占比更高


不同手机的持有一定程度上也反应出客群的消费力,恒隆、SKP高端机占比高的特点也符合这两家商场专注“高大上”的定位。



消费者线上应用偏好


各商场的人群对不同类型App的偏好差异较大,消费者需求正朝着多样化、多元化发展。


比如,北京的高端客群对生活服务更感兴趣;而广州、深圳的客群更喜欢娱乐类App;同时,广州人也爱阅读,深圳人更会理财。


生活服务类包括餐饮、汽车服务、房产、医疗、母婴、快递物流等与生活相关的应用;娱乐包括视频、音乐、通讯社交、图片摄影和游戏等娱乐相关的应用。


消费者线下消费偏好


北京和上海的高端客群更爱美,他们对“丽人”类的消费偏好远超过广州和深圳。活力之城深圳的高端人群在线下更热衷于运动;而北京和广州的吃货最多 。


丽人包括美容美发、纤体瘦身和美甲等;运动健康包括户外装备、游泳用品、健身器材、骑行运动等;生活服务包括药店、图文快印、皮具保养等店铺。


商场辐射力有多强?


通过对各商场人群使用设备的监测,我们看到,每个商场对不同区域人群的辐射力也各有差别:


北京的市区辐射力最强;上海的省外辐射力最强,以恒隆广场为代表,是较早开业的奢侈品购物中心,在长三角地区有相当的影响力; 深圳以其地缘优势对港澳台的辐射力最强。


你的消费者周末去哪消磨时间?


我们通过热力图,研究了这些商场的顾客,看他们周末更喜欢去哪里。


结果发现北京两个商场的顾客对城东较为青睐、上海恒隆广场的顾客则在内环活动。上海IFC和深圳万象城的顾客周末基本都在商场附近,只有广州太古汇的顾客在周末是遍布全市的。 



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